Talanx sammelt eine Milliarde Euro durch zwei Anleihetransaktionen ein
Lea Krause
Talanx sammelt eine Milliarde Euro durch zwei Anleihetransaktionen ein
Die Talanx AG hat durch zwei separate Anleihetransaktionen 1 Milliarde Euro eingesammelt. Das Unternehmen platzierte 500 Millionen Euro in festverzinslichen Schuldverschreibungen und weitere 500 Millionen Euro im Rahmen einer Privatplatzierung. Die Kanzlei White & Case beriet bei beiden Geschäften, die der Refinanzierung bestehender Schulden und der Unterstützung der Unternehmensaktivitäten dienen.
Bei der ersten Transaktion handelte es sich um die Emission einer Anleihe im Volumen von 500 Millionen Euro, bei der White & Case ein Bankenkonsortium durch den Prozess begleitete. Die zweite Transaktion umfasste eine Privatplatzierung von festverzinslichen Schuldverschreibungen über 500 Millionen Euro, die vollständig von der HDI gezeichnet wurden. Die Deutsche Bank AG, ebenfalls von White & Case beraten, arrangierte diese Privatplatzierung.
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Die Papiere beider Transaktionen wurden an der regulierten Börse der Luxemburger Börse gelistet. Sie haben eine Laufzeit von sieben Jahren und einen festen jährlichen Zinssatz von 3,750 %.
Das Team von White & Case wurde von Partner Karsten Wöckener geleitet, unterstützt von Local Partner Felix Biedermann und dem Associate Robin Pichler. Alle drei sind auf Kapitalmarktgeschäfte spezialisiert und strukturierten die Transaktionen für die Talanx AG.
Die Nettoerlöse aus diesen Geschäften wird die Talanx AG nutzen, um fällige Schulden zu begleichen und allgemeine Unternehmensaktivitäten zu finanzieren. Die nun an der Luxemburger Börse gehandelten Anleihen verschaffen dem Unternehmen langfristige Finanzierung zu einem festen Zinssatz.
