Allianz emittiert 750-Millionen-Dollar-Anleihe mit 6,5 Prozent Zinsen
Jonas Schulte
Allianz emittiert 750-Millionen-Dollar-Anleihe mit 6,5 Prozent Zinsen
Allianz SE gibt neue tief nachrangige Anleihe im Volumen von 750 Millionen Dollar aus
Die Allianz SE hat eine neue tief nachrangige Anleihe mit einem Volumen von 750 Millionen US-Dollar emittiert. Das als Restricted Tier 1 (RT1)-Anleihe klassifizierte Finanzinstrument wurde am 22. April 2026 aufgelegt und richtet sich an institutionelle Anleger weltweit.
Die Anleihe trägt einen festen jährlichen Zinssatz von 6,5 Prozent bis zum 30. April 2035. Allerdings liegen Zinszahlungen und die spätere Rückzahlung im Ermessen der Allianz, wie in den Anleihebedingungen festgelegt. Zudem verfügt die Anleihe über einen Verlustabsorptionsmechanismus, der bei Bedarf eine Abwertung des Kapitals ermöglicht.
Dieses tief nachrangige Instrument ist in der Kapitalstruktur unmittelbar über dem Eigenkapital angesiedelt. Die Allianz behält sich zudem vor, die Anleihe erstmals im Oktober 2034 vorzeitig zurückzuzahlen. Die Anleihe ist an der Luxemburger Börse notiert, was Investoren Liquidität sichert.
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Die Kanzlei Hengeler Mueller begleitete die Allianz während des gesamten Emissions- und Platzierungsprozesses als rechtlicher Berater. Zum Beraterteam gehörten Alexander Rang, Pascal Brandt und Karsten Staupe, die die Transaktion bis zum Abschluss begleiteten.
Die 750-Millionen-Dollar-RT1-Anleihe stärkt die Kapitalbasis der Allianz und bietet Anlegern ein hochverzinsliches Instrument. Die Struktur der Anleihe – einschließlich ihres nachrangigen Status und des Verlustabsorptionsmechanismus – entspricht den regulatorischen Anforderungen für finanzielle Stabilität. Sie ist nun an der Luxemburger Börse handelbar.
